Damit eine Steuerexpertin oder ein Steuerexperte Ihre Steuererklärung vollständig und korrekt für Sie ausfüllen kann, werden einige Unterlagen von Ihnen benötigt. Dazu haben wir die folgende Checkliste zusammengestellt.
Personalien
- Originalsteuerformulare
- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (nur für Neukunden)
Einkünfte
- Lohnausweise (inkl. Nebenerwerb)
- Bilanz und Erfolgsrechnung für selbstständig Erwerbende sowohl im Haupt- wie Nebenerwerb
- Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, Pensionskasse, andere Renten)
- Taggeldauszahlungsbelege (Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall-, Invalidenversicherung sowie direkt erhaltenes Mutterschaftsgeld)
- Erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge
Abzüge
- Fahrkosten zur Arbeit
- Belege über selbst bezahlte Weiterbildungskosten, sofern diese mehr als 400 Franken pro Jahr betragen
- Angaben über übrige Berufsauslagen
- Belege über Schulden und Schuldzinsen
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a
- Jahresprämie Krankenkasse
- Selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten, Zahnarztkosten, usw.
- Belege über Spenden über 300 Franken pro Jahr
- Bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge an Kinder, geschiedene Partner
Wertschriften (inkl. von minderjährigen Kindern)
- Saldo- und Zinsbestätigungen von sämtlichen Post- oder Bankkonten
- Depotauszüge, Steuerverzeichnisse der Banken
- Kaufs- und Verkaufs- und Ertragsabrechnungen von Wertschriften (nur sofern kein Steuerverzeichnis der Bank vorhanden)
- Belege über gewährte Darlehen und übrige Guthaben (z. B. Beteiligungen)
- Bescheinigungen über Lotteriegewinne
- Dividendenabrechnungen mit Angabe ob Beteiligung > 10 %
Vermögen
- Policen oder Bescheinigungen über Lebensversicherungen
- Angaben des Fahrzeuges (Kaufpreis, Jahrgang)
- Leasingvertrag des Fahrzeugs
- Angaben zu unverteilten Erbschaften
Liegenschaftsbesitzer
- Letzte Liegenschaftsbewertung
- Hypothekenabrechnung
- Angaben zu Mietzinseinnahmen
- Belege zu Unterhaltskosten, Verwaltungskostenabrechnung
- Abrechnung Erneuerungsfonds
Übrige Beilagen
- Angaben über Schenkungen/Erbschaften (auch unverteilte)
- Frühzeitiger Rückkauf oder Auszahlung von Lebensversicherungen
- Bezüge aus der Einrichtung der beruflichen Vorsorge (2. Säule)
- Bezüge aus der gebundenen Vorsorge (3. Säule a)